Medtech Big 100: le vendite crescono, i posti di lavoro diminuiscono, la spesa in ricerca e sviluppo aumenta

Jun 06, 2023

28 agosto 2023 Di Danielle Kirsh Lascia un commento

Le vendite totali sono in aumento ma l'occupazione è in calo nella nostra ultima classifica Medtech Big 100 delle più grandi aziende di dispositivi medici del mondo.

I ricavi aggregati del Medtech Big 100 del 2023 sono cresciuti del 2,8% raggiungendo il livello record di 453,2 miliardi di dollari, il secondo anno consecutivo di crescita dopo un raro calo nel primo anno della pandemia di COVID-19.

Oltre tre quarti delle aziende hanno riportato una crescita positiva delle vendite anno su anno, ma il settore sta ancora lavorando per tornare al tipo di tassi di crescita che vedeva prima della pandemia.

Vale la pena notare che il confronto delle entrate aggregate anno su anno con Medtech Big 100 non è perfetto. Le aziende produttrici di dispositivi medici incluse nell'elenco possono variare leggermente ogni anno. Tuttavia, i risultati sono stati positivi anche quando abbiamo confrontato la performance delle società Medtech Big 100 nel 2022 e all’inizio del 2023 con i risultati dell’anno precedente, escludendo le società che non erano state precedentemente classificate. La crescita dei ricavi è stata in media del 4,4% nelle 94 aziende di dispositivi medici presenti nella lista quest’anno e l’anno scorso.

La maggior parte delle nostre aziende Medtech Big 100 rendono pubblici anche i dati relativi alla spesa in ricerca e sviluppo e all’occupazione. L’organico totale della lista è sceso di quasi il 7% a 1,18 milioni, segnando l’inizio dei licenziamenti che il settore ha sperimentato poiché è alle prese non solo con costi più elevati per fare affari, ma anche con sfide operative presso i clienti degli operatori sanitari. Entro maggio 2023, il sito gemello di MDO, MassDevice, aveva segnalato circa 18.000 tagli di posti di lavoro in tutto il settore dalla metà del 2022.

Tuttavia, nonostante i licenziamenti, sembra che le aziende del settore medicale abbiano scommesso sull’innovazione per stimolare la crescita futura: la spesa in ricerca e sviluppo è aumentata di quasi il 13% arrivando a 26,4 miliardi di dollari.

Ulteriori analisi Medtech Big 100: come si collocano i compensi dei CEO del settore medtech rispetto alla truppa?

Delle 94 aziende di tecnologia medica presenti nell'elenco quest'anno e l'anno scorso, 73 hanno riportato incrementi delle vendite anno su anno. Quattro aziende hanno registrato una crescita pari o superiore al 50%.

Shockwave Medical ha aumentato i ricavi del 106,5% su base annua raggiungendo i 489,7 milioni di dollari. Segue ICU Medical con una crescita del 73,2%, mentre le vendite di Masimo sono cresciute del 64,3%.

Diciotto aziende di dispositivi medici incluse nell'analisi hanno riportato diminuzioni dei ricavi anno su anno.

Invacare ha registrato il maggiore calo delle vendite nell'elenco Medtech Big 100, diminuendo del 15% a 741,7 milioni di dollari nel 2022. Il produttore di sedie a rotelle e scooter per disabili all'inizio di quest'anno si è impegnato in una ristrutturazione che ha visto due filiali con sede negli Stati Uniti sottoporsi a una protezione volontaria dal fallimento secondo il Capitolo 11 processi.

Hologic e la divisione medica di Dräger hanno registrato i successivi maggiori cali di vendite, rispettivamente con diminuzioni del 13,6% e dell'11,8%. Hologic fornisce la tecnologia per i test COVID-19 e Dräger produce ventilatori: entrambe tecnologie molto richieste durante il culmine della pandemia.

Un calo dei ricavi legati al COVID-19 ha colpito altre società. Ad esempio, le entrate complessive di Abbott sono aumentate negli ultimi anni poiché ha venduto test COVID per centinaia di milioni di dollari. E il CEO di 3M, Mike Roman, ha attribuito il calo delle entrate alla diminuzione delle vendite dei suoi respiratori usa e getta nell'ultima dichiarazione degli utili della società.

Sebbene le vendite di prodotti correlati al COVID siano in calo, negli ospedali continuano le carenze di personale, con conseguente diminuzione dei volumi delle procedure.

“La questione del personale è stata un fattore che ha frenato i volumi delle procedure, in particolare le procedure differibili”, ha dichiarato a Medical Design & Outsourcing Andrew Jay, socio accomandatario dell’hedge fund Borna Health Fund focalizzato sulla tecnologia medica. “Interventi come l'anca e il ginocchio artificiali sono qualcosa che potrebbe essere rinviato. C'erano molte procedure di cui le persone avevano bisogno ma che non dovevano essere eseguite immediatamente. È possibile che ciò accada nel mercato delle valvole cardiache e anche in altri luoghi in cui le strutture sanitarie non sono state in grado di massimizzare la produttività attraverso le loro [sale operatorie]”.

Mentre negli anni precedenti le aziende di diagnostica e imaging erano in cima alla lista delle maggiori vendite, l'analisi di quest'anno ha visto più di un mix di aziende. Le aziende che sono cresciute di più sono sviluppatrici di dispositivi come cateteri cardiaci, terapia di litotrissia intravascolare (IVL), monitoraggio non invasivo dei pazienti e ortopedia.